东汉末年，三国鼎立，吕小布做为吕布的私生子，苟活于世，其女吕宝宝性情泼辣，嫉恶如仇。
一日，与父争吵，愤而离家，誓要功成名就！
遂立马帮，马帮劫富济贫，广得民心，常驻咸宁地区，民间传为正派。
恰逢诸葛世家世子诸葛青云途径此地，于咸宁整顿。
诸葛青云饱读诗书，心正意明，嫉恶如仇。
咸宁镇司听闻世子驾到，即刻前往拜见，马帮之事，告知一二，瞒其七八。
青云得知此事，命三百亲卫随其肃清匪贼。
谁料，青云虽饱读诗书，深悉兵法，却任败于吕宝宝。
吕宝宝生擒青云，却未曾为难他，而是好生对待。
两人时常结伴而行，诸葛青云也明白了镇司是在骗他。
俊男美女，畅谈笑风生，悟生前死后，五观俱合。
郎有情，妾有意，情意滋生。
………
已是数月后，诸葛世家家主诸葛瑾亲至，大军矛头直指马帮，马帮顷刻间覆灭。
诸葛青云跪求父亲成全二人，奈何身世犹如天上地下，终是落得人死依憔悴。
吕小布听闻女儿死迅，遂集结吕家人脉，与诸葛世家之战一触即发！